碧桂园掀房企海外融资潮利率低至7.5%

相关专题：购房专题发布时间：2013-01-08

新房导购： 近日，碧桂园发布公告称，将发行7.5亿美元的十年期优先票据，票面利率为7.50%。扣除报销折扣及其他开支，预计将募得经款项7.37亿美元。此前一日，佳兆业宣布将发行于2020年到期的5亿美元优先票据，利率为10.25%。

新年伊始，一向在资本市场上颇为积极的碧桂园(02007.HK)再一次率先举起了海外融资大旗。与之一道的，还有同样是在港上市的佳兆业。

近日，碧桂园发布公告称，将发行7.5亿美元的十年期优先票据，票面利率为7.50%。扣除报销折扣及其他开支，预计将募得经款项7.37亿美元。此前一日，佳兆业宣布将发行于2020年到期的5亿美元优先票据，利率为10.25%。

碧桂园计划将部分票据发行所得款项净额(约9.57亿元人民币)用作赎回到期可换股债券，余额用作现有与新增房地产项目(包括建筑费及土地款)之资金及作一般公司用途。

佳兆业方面也称，此次发行债券所得净额为4.89亿美元，其中90%以上将用于预付其1.2亿美元、年利率13.5%的可交换定期贷款及20亿元人民币的高级已担保债券，这两笔债务均于2014年到期。

业内人士对此分析称，碧桂园、佳兆业抢在众多房企之前发债，是一个好时机。因为等到年报披露时节，将会有大量房企加入发债阵营。

“我们一直密切留意市场，把握有利及合适时机去进一步优化我们的资金基础。”碧桂园相关工作人员向《第一财经(微博)日报》记者称，公司2012年就通过配股集资4亿美元来强化资本结构、降低净负债率。

当然，这也是为碧桂园的新一轮扩张做准备。1月6日，碧桂园刚刚公布了其2012年的销售业绩，实现了合同销售金额约476亿元人民币，合同销售建筑面积约764万平方米，同比增长分别约10%及11%。这个业绩只能算是房企中的“中等生”。如要进一步扩张，碧桂园首先得保证资本的畅通。

值得注意的是，碧桂园和佳兆业此次发债的年利率都大幅低于一般水平，分别为7.50%、10.25%。而且，碧桂园的发债周期为10年，其年利率反倒比佳兆业7年期债券的年利率要低。而利率的高低主要与企业评级、市场对企业的业绩预期有关。碧桂园和佳兆业2012年的业绩表现均达到预期，且评级表现良好。碧桂园在公告中称，标准普尔和穆迪都很看好其未来一年内的表现，并维持原有的企业评级及债券评级。

也有业内人士认为，自2012年9月份以来的QE3对资本市场的影响也在发挥作用。短期来看，美元在增多，市场也预期美元升值，但从长期来看，QE3将改变美元走强的趋势，因而在海外融资的利率比以前要低很多。这也正是房企纷纷进行海外融资的主要原因。

来源: 中房网

本文标签：

下一篇：北京公布过去五年焦点地块记录
上一篇：去年沪二手房成交20万套创楼市调控以来新高

免责声明： 本站所有信息均来自网络和相关会员发布，本站已经过审核，如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时，敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任，特此声明！本站联系处理方式：图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820，联系手机: 15313206870。

返回顶部