大型房企20天融资超300亿 或再现赴香港上市潮
相关专题:全国楼市 发布时间:2013-01-23
新房导购: 在房地产市场转暖的背景下,房企频频海外融资。据记者不完全统计,进入1月份以来,房企融资额已高达334亿元人民币。业内人士表示,近期多家房企密集融资,一方面是房企对资金的需求量依然不减,另一方面,内地房企在香港融资的难度大幅降低,吸引房企增加融资规模。业内人士预计,市场的好转或会再次掀起内地房企香港上市潮。

在房地产市场转暖的背景下,房企频频海外融资。据记者不完全统计,进入1月份以来,房企融资额已高达334亿元人民币。业内人士表示,近期多家房企密集融资,一方面是房企对资金的需求量依然不减,另一方面,内地房企在香港融资的难度大幅降低,吸引房企增加融资规模。业内人士预计,市场的好转或会再次掀起内地房企香港上市潮。

近日房企海外融资愈趋密集。22日,建业地产、龙湖地产、融创中国等6家房企同时发布融资计划。

建业地产公告显示,建业地产将发行2亿美元2020年到期票据,年息率为8.0%;中国奥园,发行1亿美元优先票据;中骏置业,发行1.5亿美元11 .5%优先票据;宝龙地产,发行2018年到期的2.5亿美元11.25%优先票据。与此同时,融创中国将以先旧后新方式配售3亿股,每股作价6.7港元,预计融资20亿港元。龙湖地产也表示拟进行优先票据的国际发售。

而在此之前,已有多家房企进行融资,1月17日,恒大地产宣布向市场配售10亿股,每股配售价4.35港元,共计筹资43.5亿港元。同日越秀地产发行两笔共计65.9亿港币的债券。1月16日,富力地产则公告表示,全资附属公司彩富控股作为发行人将发行2020年到期的本金额4亿美元、利率8 .75%的优先票据。1月13日雅居乐发行7亿美元次级债券,合生创展也于1月10日公布,发行3亿美元利率为9 .875%优先票据。1月9日,世茂房地产宣布发行7年期8亿美 元 债 券 ,虽 然 其 票 面 利 率 仅 为6.625%,但超额认购达27倍。

此外,1月4日碧桂园发行7.5亿美元2023年到期债券,佳兆业发行5亿美元7年期债券,上实控股发行39亿元港币的可换股债券。据此估算,在短短20天内,总融资规模已达334亿元。

中原地产市场研究部总监张大伟分析认为,大部分房企在2012年均出现明显的销售升温,在2013年年初再次启动融资,其原因一方面是看多市场,备资金拿地,另一方面,由于美国Q E 3的推出,热钱流入香港步伐有所加速,内地房企在香港融资难度大幅降低。

“房企对资金的需求量依然较大,因此,在内地房企赴港融资难度大幅降低的条件下,房企继续增加融资意愿增强。”张大伟对《经济参考报》记者表示,随着房价上涨趋势明显放缓,通过土地溢价来获取较高利润率的时代已经过去。标杆房企的净利润率已从2007年的24%下滑至2012年的18%。因此,内地房企在香港上市的通道也重新开启,或再次掀起内地房企香港上市潮。

事实上,2012年11月23日,旭辉控股集团在香港完成了首次发行,募集资金约15.3亿港元,成为2012年以来首家登陆香港资本市场的内地房企。11月29日,江苏新城地产也完成了港股上市,募集资金约18.96亿港元。2013年1月16日江苏金轮天地成为今年首个在香港挂牌上市的房企,由瑞安房地产分拆出来的新天地,也在进行上市前的推介。另外,我国房地产标杆企业万科也于前日公布万科B股转H股方案。

张大伟指出,回顾2012年标杆房企的表现,无论是以价换量还是加快周转速度,都表明标杆房企已经意识到,在价格上升空间不大的前提下,通过加快销售节奏获得更多的利润已经是大势所趋。在这种情况下,未来市场供应的速度和水平都将有所加快,这将又反过来制约价格的明显上升。

来源: 中房网
本文标签:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。

家装馆

  • 灯饰
  • 浴室柜
  • 烹饪锅具
  • 席梦思
  • 水龙头
  • 热水器
  • 花洒
  • 家用家具
  • 地毯地垫
  • 插座开关
  • 置物架
  • 毛巾杆

精品楼盘

更多>>土地信息

万昌迎恩府 [普通住宅]
浙江/绍兴/越城区
元/平方米
嘉舟御河湾 [普通住宅]
浙江/绍兴/越城区
12000元/平方米
景瑞上府 [普通住宅]
浙江/绍兴/镜湖新区
元/平方米

活动推荐更多>>