绿城发行优先票据获4亿美元融资
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发布时间：2013-01-30
新房导购： 绿城中国(3900.HK)今日(1月29日)发布公告称，已于昨日与德银、中银国际、高盛(亚洲)、汇丰、工行(亚洲)、渣打及瑞银等，就发行本金总额4亿美元、年利率8.5%、2018年到期的优先票据签订购买协议。
绿城中国(3900.HK)今日(1月29日)发布公告称，已于昨日与德银、中银国际、高盛(亚洲)、汇丰、工行(亚洲)、渣打及瑞银等，就发行本金总额4亿美元、年利率8.5%、2018年到期的优先票据签订购买协议。
公告指，票据所得款项净额约3.94亿美元，将作为若干现有短期债项再融资，余额则拨作一般公司用途，可为集团业务增长及未来发展提供财务支持。所得款项用途可能因不断变化的市况而调整。
绿城的高负债运行模式一直是外界关注的一个焦点。其2012年中期报告显示，绿城于去年6月30日流动负债达963亿元，净资产负债率相对于2011年底的148.7%降至93.5%。
公告续指，公司将寻求票据于联交所上市，并已获联交所发出的符合资格确认。该票据暂定获标准普尔评级服务评为B-级，穆廸投资者服务评为Caa1级。
公告补充指出，绿城中国无意于香港公开发售上述票据，其第二大股东九龙仓已同意透过其一间联属公司以本金额5000万美元认购部分票据。
绿城房产建设执行总裁许峰去年12月接受财新记者采访时表示，截至当时，绿城建设代建项目有72个，分布在全国数十个大中型城市，代建项目的土地面积超过1100万平方米，总建筑面积约1600万平方米。
截至下午3时，绿城中国报16.42港元，微升0.5%，成交389万股。
来源: 百度乐居
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