万科成功完成首次境外美元债券定价
相关专题：全国楼市
发布时间：2013-03-08
新房导购： 2013年3月4日，万科向市场公布了通过境外子公司发行美元债券的计划。经过3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦的路演，万科于3月7日成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年收益率2.755%。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌。
2013年3月4日，万科向市场公布了通过境外子公司发行美元债券的计划。经过3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦的路演，万科于3月7日成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年收益率2.755%。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌。
尽管这是万科首次在境外发债，但公司凭借卓越的声誉、领先的市场地位和优秀的国际信用评级，吸引了来自国际资本市场的密切关注。在路演中，亚洲、欧洲投资者均对公司本次债券发行表现出浓厚兴趣，并在认购阶段踊跃下单。3月7日上午开始认购，最终获得大量超额认购，并于当天成功完成定价。
此次债券发行所筹集的资金将用于偿还现有贷款和一般企业用途。
本次交易聘请汇丰银行为全球协调人，并由汇丰银行和德意志银行牵头完成整个交易的准备和执行工作。汇丰银行、德意志银行、中银香港、星展银行、瑞银和摩根大通为本次发行的联席簿记行。
来源: 中房网
免责声明：
本站所有信息均来自网络和相关会员发布，本站已经过审核，如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时，敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任，特此声明！
本站联系处理方式：图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820，联系手机: 15313206870。
家装馆
- 灯饰
- 浴室柜
- 烹饪锅具
- 席梦思
- 水龙头
- 热水器
- 花洒
- 家用家具
- 地毯地垫
- 插座开关
- 置物架
- 毛巾杆
