招商地产50亿资产注入东力实业
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发布时间：2013-04-27
新房导购： 招商地产日前公告，拟将全资子公司香港瑞嘉投资属下四家控股公司的股权注入去年收购的东力实业，该四家公司共持有重庆长嘉汇、南京雍华府等八个中国境内的 房地产开发项目，分布于广州、佛山、重庆和南京四个城市，建筑面积共538.14万平米，其中未售部分323.44万平米，上述资产转让基准价格为人民币 49.65亿元。
招商地产日前公告，拟将全资子公司香港瑞嘉投资属下四家控股公司的股权注入去年收购的东力实业，该四家公司共持有重庆长嘉汇、南京雍华府等八个中国境内的 房地产开发项目，分布于广州、佛山、重庆和南京四个城市，建筑面积共538.14万平米，其中未售部分323.44万平米，上述资产转让基准价格为人民币 49.65亿元。
作为收购支付对价，东力实业将向瑞嘉投资发行约61.77亿港元的永久存续可换股证券，折股价1.61港元/ 股，票面零利率；或者东力实业按本次交易购入资产折算发行新股38.37亿股，发行价格不低于1.61港元/股。由于本次资产注入距离东力实业控制权变化 未到24个月，因此将依据香港联交所反收购条例，被视为首次上市，需走重新上市审批程序。
2012年5月，招商地产公告以每股 0.26港元、共计1.99亿港元收购东力实业7.498亿股，持股70.18%，这也是内地房企赴港买壳的首个成功案例。中投证券分析人士指出，招商地 产将国内优质地产项目注入东力实业，将使其更好发挥境外上市融资平台作用，进一步降低资金成本，提升利润率。公司2012年底借款总额约240亿元，综合 资金成本约6%；若东力控股以本次注入的50亿元净资产按50%资产负债率融资，可新增50亿元的低成本融资，参考中海地产在香港约3%的融资成本，融资 后公司综合资金成本将降至5.5%，若杠杆加大影响将更显著。
地产调控大背景下，A股地产公司出现海外买壳潮。去年万科和金地集团分别通过收购南联地产和星狮地产(后改名金地商置)，完成境外上市平台搭建。有消息称，绿地集团或收购香港上市公司盛高置地为其借壳铺路。
来源: 百度乐居
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